Tulu es una joven muchacha que decidió ser uno de los pocos humanos en la historia en ser capaz de usar magia, lo cual se cree que solo pueden lograr los Arune, una raza de seres omnipotentes que gobiernan el mundo. Ha sido adoptada por el poderoso hechicero Sievax, quien le enseña sobre la forma de vida de Arune. Estos misteriosos seres nunca han sido comprendidos por los humanos y están rodeados de supersticiones y teorías. Algunos creen creer que son déspotas tiránicos, y otros los idolatran como a dioses. La mente y el cuerpo humanos son capaces de usar magia solo de formas muy básicas y arcaicas, y Sievax está dispuesto a enseñarle a Tulu cómo aprender a usarlas. Pero en su búsqueda de sus poderes mágicos, descubrirá algunas verdades ocultas sobre su amo y su gente.

Incluye tulu #2.